服务顾问技能强，客户认可再加保

平安***

服务顾问技能强，客户认可再加保

陈女士多年前离开邵阳没有更新联系方式，导致其名下的保单已多年无人维护，在临柜办理业务过程中与柜面服务顾问刘万里主任相识，刘主任用专业周到的服务帮助陈女士办理了保全业务，陈女士决定在平安继续增加保险保障。

近日，客户陈女士临柜咨询保单业务，根据反洗钱发规定需维护证件有效期，因资料不齐全当场无法办理完成，柜面服务顾问刘万里主任于是主动提出晚上去她家里办理。晚上注册登录客户平安金管家后，刘万里主任发现陈女士名下有一保单被保人资料信息不完整，被保人是其孩子且已成年，在外地上班，为避免客户后续办理保全业务受阻，刘万里主任建议陈女士联系其孩子也下载平安金管家，后面通过金管家可三方视频进行维护，同时提醒陈女士空客上线时间。刘万里主任的主动、热情服务和积极协助客户解决问题的态度，让多年保单无人服务的陈女士备感温馨，有了归属感，得到陈女士一家人的高度认可。

与此同时，刘万里主任运用保单检视的专业服务知识，结合陈女士的经济状况及家庭情况，为陈女士做了保障需求分析。陈女士非常认可刘万里主任的说法，其先生是一家之主，名下保障不高，于是成功为其先生购买了E生保和守护百分百险种，年交保费5千多元，后续有意购买年金类险种。